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      章鱼直播足球平台_如何用可量化的数据评价基金经理的操作水平

        2019-12-28 17:13:37 热度:3297

        章鱼直播足球平台_如何用可量化的数据评价基金经理的操作水平

        章鱼直播足球平台,在目前的证券投资领域中,每个环节都在进行转型改革,其中提的最多的一句话是——散户机构化和散户产品化。因此,基金产品资产是投资者未来的重要组合环节。不管是公募还是私募基金,都是可以去配置的关注对象。

        那么,到底哪种类型公募或者私募基金是适合投资者去投资配置的,面对市场上远远高于股票的基金数量,作为投资者来讲,究竟该如何选择适合自己的基金产品,就显得尤为重要了。除了最基本的投资者适当性原则以外,在具体选择的过程和逻辑环节,到底如何操作,投资者往往也是一头雾水,因为在纷繁多样的基金产品的路演推荐文章中,可以讲每一个基金发行方的路演文件一定是说好的一面,似乎每一个新发行的基金未来投资结果一定是极其出色的。实际上,这么多年的投资结果是否都是如此,答案显然是否定的。

        由于基金配置的地位和重要性越来越高,因此在近几年有不同的机构都在研究,分析和评价基金,其中的原理或许都大同小异,只是在具体的做法的细节方面会有区别不同而已。按照投基君的实战体会来讲,评价一个基金经理最重要的基础条件,一定要全面和客观。那么,如何体现出这样的要求,就必须对基金管理人所操作的所有基金产品进行全周期客观的评价才行。几乎所有策略的事先回测,在实际的结果来看,往往都是无效的,只有经历过全周期实际投资的净值数据才更有客观的说服力。

        投基君现拿一个的基金管理人操作的全部产品的全周期的过程,进行客观的系统评价来说明基金管理人的投资能力。

        先看全周期的评价数据

        从全周期的评价数据可以很直观的看到,该基金管理人的最大回撤和波动率,都小于同期的指数,因此在调整风险后的收益指标,评价结果来看也优于基准指数。因此,最终的年化收益率也要高于同期的市场指数。

        再细分看上涨周期的评价数据

        再细分看下跌周期的评价数据

        从细分周期来分析,不管是上涨周期还是下跌周期,所得出的结论几乎和全周期的评价数据一致。简单的说就是涨得多,跌的少,那么,拉长周期以后的总收益率高出市场基准和同期指数就不奇怪了。

        因此,这样的基金管理人如果进行长期的配置投资,从大概率的逻辑过程来分析,所得出的结论应该不会太差,至少有把握跑赢基准和同期的市场大盘指数的。

        如果你是专业人士或者是证券和基金的从业人员,应该很明显的知道该基金的管理人是谁,眼前也正好有该基金经理管理的新基金的发行。前期投基君也明显的感觉到,作为发行方的基金公司有非常明显的营销推文,考虑到这样的实际情况,投基君并没有过早发布这样的评价数据。投基君更希望是本着实际投资的角度出发来评价基金管理人和基金产品,也希望是从基金投资者的利益角度出发,来选择合适自身风险特征的基金管理人和基金产品。再三强调一下,本评价数据和文章和基金发行方的基金公司以及基金管理人的基金经理没有任何的利害关系,也不是为了营销,而对该基金管理人进行这样的数据评价,希望给基金投资者展现的是真实的基金评价数据本质。

        特别强调并要提示投资者需要注意的是,千万不要盲目再去选择上诉评价数据中所提到的基金品种,因为该主要的基金管理人已经离职,到了新的基金公司,并发行新的基金产品(也不作为新基金的评价依据)。

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